در این مطلب خواهید خواند:
فعالیت فروش چیست؟
فعالیت فروش به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که تیم فروش برای نزدیک‌تر شدن به بستن یک قرارداد یا انجام معامله موفق انجام می‌دهد.
مشاهده و فیلتر فعالیت‌های فروش در پنل دستیارک
در پنل دستیارک و از طریق بخش مدیریت فروش، می‌توانید به صفحه فعالیت‌های فروش دسترسی پیدا کنید. در این صفحه، لیست تمام فعالیت‌های فروش ثبت‌شده در سیستم قابل مشاهده است.
در صورت نیاز، می‌توانید با استفاده از فیلترهای متنوع، فعالیت‌ها را بر اساس مرحله، کارشناس یا بازه زمانی دلخواه مرتب و جست‌وجو کنید.
همچنین برای هر فعالیت فروش ثبت‌شده می‌توانید مجموعه‌ای از عملیات‌های مدیریتی مانند به‌تعویق انداختن تاریخ انجام فعالیت، ویرایش اطلاعات، حذف فعالیت یا علامت‌گذاری به‌عنوان انجام‌شده را انجام دهید.
ایجاد فعالیت فروش جدید در دستیارک
می‌توانید برای ایجاد یک فعالیت جدید، بر روی دکمه‌ی «ایجاد فعالیت جدید» کلیک کنید و سپس فیلدهای نمایش داده شده را با توجه به اطلاعات موجود در مورد فعالیت مورد نظر تکمیل نمایید.
برای هر فعالیت می‌توان یک نوع مشخص تعیین کرد تا دسته‌بندی و مدیریت آن به‌صورت سازمان‌یافته انجام شود.
مخاطب هر فعالیت را مشخص میکنیم.
در صورتی که فعالیت با یک سرنخ مشخص مرتبط باشد، می‌توان آن سرنخ را انتخاب نمود تا ارتباط میان فعالیت و سرنخ به‌درستی ثبت شود.
می‌توان یک تاریخ پیشنهادی برای انجام فعالیت تعیین کرد تا در آن تاریخ، دستیارک یادآوری‌های لازم برای پیگیری و انجام فعالیت را ارائه دهد.
در صورتی که توضیحات خاصی برای این فعالیت وجود داشته باشد، می‌توان آن‌ها را در بخش «خلاصه» وارد نمود.
در صورتی که برای فعالیت وضعیت خاصی مدنظر باشد، می‌توان آن وضعیت را از میان وضعیت‌هایی که پیش‌تر ایجاد شده‌اند، انتخاب نمود.
می‌توان برای فعالیت، یک مدت زمان مشخص بر اساس دقیقه یا ساعت تعیین کرد تا مدیریت زمان انجام آن به‌صورت دقیق‌تر انجام شود.
در صورتی که طرف مقابل فعالیت به یک سازمان مشخص مرتبط باشد، می‌توان آن سازمان را که پیش‌تر در سیستم ثبت شده است، انتخاب کرده و در نهایت بر روی دکمه «ثبت» کلیک نمود.
شخصی‌سازی انواع فعالیت‌ها در سیستم
در صورتی که بخواهیم انواع فعالیت‌ها را به‌صورت شخصی‌سازی شده و متناسب با کسب‌وکار خود تعیین کنیم، از منوی سمت راست گزینه «انواع فعالیت‌ها» را انتخاب میکنیم تا فهرست انواع فعالیت‌های تعریف‌شده در سیستم نمایش داده شود.
می‌توان هر یک از انواع فعالیت را ویرایش یا حذف نمود و همچنین اقدام به ایجاد نوع جدیدی از فعالیت کرد.
در صورت تمایل، می‌توان وضعیت‌های کاملاً شخصی‌سازی شده برای فعالیت‌ها تعریف کرد. برای این منظور، از منوی سمت راست و بخش «سفارشی‌سازی» وارد صفحه «وضعیت‌ها» می‌شویم.
از بخش «فعالیت‌های فروش» می‌توان فعالیت‌هایی که مرتبط با فرآیندهای فروش کسب‌وکار ما هستند را مشاهده و مدیریت نمود.
همچنین می‌توان اقدام به ایجاد وضعیت جدیدی مرتبط با فعالیت‌های فروش نمود.
به اشتراک بگذارید: